Petróleos de Venezuela convocó a los tenedores del petrobono 2011, un título sin intereses que vence en julio del próximo año, a canjear ese papel por otro con cupón de 8% y vencimiento en 2013.
El factor de canje del bono es de 1,125 antes del 28 de octubre a las 10:30 de la mañana y de 1,095 desde esa fecha hasta el 12 de noviembre, cuando vence el plazo para la presentación de ofertas de intercambio.
Eso quiere decir que por cada 1.000 dólares del petrobono 2011, los tenedores recibirán 1.125 dólares del petrobono 2013 si presentan su oferta en la primera etapa y 1.095 dólares si lo hacen durante la segunda fase.
Los resultados del canje se anunciarán el 15 de noviembre y dos días después se liquidarán los nuevos papeles, que serán inscritos en el mercado de deuda soberana de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Pdvsa decidió canjear el petrobono 2011 para reducir los compromisos que tenía previsto cancelar el próximo año, que sumaban 3,3 millardos de dólares.}
Publicado en El Nacional
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